بنك الشارقة ينجح في إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار في الأسواق العالمية
بنك الشارقة ينجح في إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار في الأسواق العالمية
كتب/أيمن بحر
بنك الشارقة ينجح في إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار في الأسواق العالمية
حظى هذا الإصدار بتجاوب كبير فى الأوساط الاستثمارية العالمية حيث استقطب طلبات بلغت 1.4 مليار دولار أى ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم الإصدار المطروح.
وتبلغ مدة السندات خمس سنوات من تاريخ الإصدار مع عائد بنسبة 5.25 بالمئة سنوياً.
وسبق الطرح حملة تسويقية شملت التواصل مع المستثمرين العالميين وجولات ترويجية فى كل من دبي ولندن، ما أتاح للبنك تشديد شروط التسعير بنحو 25 نقطة أساس من السعر الاسترشادى الأولى نظراً للإقبال القوى من المستثمرين عالمياً وإقليمياً.
ومن هذا المنطلق فإن نجاح الإصدار الجديد يعتبر مؤشراً جديداً على قدرة البنك على تأمين شروط مواتية فى أسواق رأس المال.
وقال محمد خديرى الرئيس التنفيذى لبنك الشارقة: إنه على الرغم مما تشهده الفترة الحالية من تقلبات متزايدة وعوامل اقتصادية وجيوسياسية مختلفة فقد استحوذ طرحنا الجديد على اهتمام كبير من المستثمرين ما يعكس الثقة القوية في استراتيجيتنا الجديدة وما يتمتع به البنك من استقرار مالى وفرص للنمو، كما أتاح لنا هذا الإصدار وهو الخامس من نوعه فى أسواق رأس المال الدولية العامة فرصة لتعميق علاقاتنا مع مستثمرينا الحاليين إلى جانب التمكين من استقطاب فئات جديدة من المستثمرين على المستويين الإقليمى والدولى بحسب وكالة أنباء الإمارات.يذكر أن بنك الشارقة قام بتعيين عدد من البنوك كمديرى إصدار رئيسيين وهم بنك أبوظبى التجارى والبنك الأهلى الكويتى وبنك ABC ومجموعة سيتي غروب العالمية للأسواق المحدودة وبنك الدوحة والإمارات دبى الوطنى كابيتال وبنك أبوظبي الأول وشركة كامكو للاستثمار وبنك المشرق وبنك قطر الوطني كابيتال إضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد